Gold先生遭到驅逐，斯托里布魯克鎮的居民相信他們可以從此過正常的生活。虎克船長和貝兒開始尋找一種方法從魔法師的帽子中解救被困的精靈仙子，而Emma、Henry和Regina繼續尋找有關魔法書作者的線索。當可怕的黑暗再次降臨這座小鎮時，Emma和Regina被迫面對真正的邪惡。與此同時在紐約市，Gold先生和海中女妖厄休拉（Ursula）邀請壞女人庫伊拉（Cruella De Vil）共謀大業。