Marian遭到一種冰魔法的詛咒，心臟正快速凍結(jié)。眼看這種魔法就要?dú)⑺浪雇欣锊剪斂随?zhèn)的居民都認(rèn)為Elsa是罪魁禍?zhǔn)住５钦l(shuí)也不知道，在鎮(zhèn)上開(kāi)冰激凌商店的一個(gè)神秘女人（Elizabeth Mitchell扮演真正的冰雪女王）不僅有著和Elsa相同的魔力，而且還處心積慮地要陷害她。Emma和David發(fā)現(xiàn)前俠盜集團(tuán)成員Will Scarlet（來(lái)自《奇境傳說(shuō)》的紅心杰克）在羅賓漢的帳篷里翻箱倒柜，似乎在尋找什么東西。Regina試圖與Henry合作調(diào)查童話(huà)書(shū)作者的真實(shí)身份。Mary Margaret很難在「當(dāng)斯托里布魯克鎮(zhèn)的領(lǐng)袖」和「當(dāng)母親」兩種職責(zé)間尋找平衡。虎克開(kāi)始懷疑Gold先生仍然控制著使其成為強(qiáng)大魔君的魔法匕首。與此同時(shí)在過(guò)去的阿倫黛爾，邪惡的南方群島王子Hans（Tyler Jacob Moore）帶著一支軍隊(duì)卷土重來(lái)，Elsa和Kristoff決心阻止他實(shí)施控制整個(gè)王國(guó)的陰謀。