Marian遭到一種冰魔法的詛咒，心臟正快速凍結。眼看這種魔法就要殺死她，斯托里布魯克鎮的居民都認為Elsa是罪魁禍首。但是誰也不知道，在鎮上開冰激凌商店的一個神秘女人（Elizabeth Mitchell扮演真正的冰雪女王）不僅有著和Elsa相同的魔力，而且還處心積慮地要陷害她。Emma和David發現前俠盜集團成員Will Scarlet（來自《奇境傳說》的紅心杰克）在羅賓漢的帳篷里翻箱倒柜，似乎在尋找什么東西。Regina試圖與Henry合作調查童話書作者的真實身份。Mary Margaret很難在「當斯托里布魯克鎮的領袖」和「當母親」兩種職責間尋找平衡。虎克開始懷疑Gold先生仍然控制著使其成為強大魔君的魔法匕首。與此同時在過去的阿倫黛爾，邪惡的南方群島王子Hans（Tyler Jacob Moore）帶著一支軍隊卷土重來，Elsa和Kristoff決心阻止他實施控制整個王國的陰謀。