為了以間諜身份混入黑暗三女王中打探消息，Regina必須證明她心甘情愿地重走邪惡舊路。與此同時，Emma、David和Mary Margaret在混亂中密切地關注這臥底任務的進展情況。虎克船長請求貝兒幫助他做一件不同尋常的事情。Henry在尋找童話書作者的過程中取得重大進展。在過去的童話世界中，Regina對邪惡女巫Maleficent表示出友好姿態，還幫助她重新點燃失去的活力。Eion Bailey扮演的August、Tony Amendola扮演的Marco（Geppetto）、Jakob Davies扮演的匹諾曹、Sarah Bolger扮演的Aurora公主均出現在本集中。Sebastian Roche將扮演Stefan國王。