項羽攻打劉邦，劉邦中箭受重傷，張良要他裝作只受輕傷以穩定軍心，劉邦忍痛支撐。劉邦感項羽因范增之死而變得急于求勝，擔心滎陽百姓遭劫難。 虞姬渴求和平，求項羽停戰，被他所拒。項羽加強攻勢，劉邦擔心城破，但韓信遲遲未歸，陳平認為韓信對他搶走薄姬一事耿耿于懷，建議劉邦賜婚令韓信釋怒，劉邦同意。陳平帶同滎陽名媛殷嬙求見韓信，韓信恨透劉邦干涉其私生活，拒絕賜婚，更趕走二人。殷嬙溫柔體貼，向韓信表示愿當則室，視香姬為正室，韓信終接受賜婚。 項羽拘押劉邦家人，逼他們寫家書勸劉邦投降。呂雉一反常態，竟自愿寫勸降書，訴說不再渴望當皇后，只求一家平安，勸劉邦投降。項羽派虞子期送上家書給劉邦，張良勸他不要在來使面前表露牽掛之情，以免被項羽要脅。劉邦依計在來使面前表現冷漠，虞子期向項羽稟報劉邦的看家書后的反應，項羽心中有數。項羽下令烹殺劉邦一家，項伯送上豐富的最后晚餐，呂雉知死期將至，請求項伯代向虞姬求情。虞姬欲阻止項羽熟殺呂雉等人，項羽一怒之下把她送回彭城。 項羽把呂雉等人綁在滎陽城外，當眾烹殺，劉邦見狀，既心痛又心急，張良勸他勿表現關心，劉邦故作輕松，更叫項羽分他一杯羹，氣壞項羽。