比干、黃飛虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙預感申公豹必會從中作梗，便以計糾纏申公豹，申公豹無法施法。太廟大火突起，紂王無法再殺姬昌，申公豹出主意將姬昌軟禁在小鎮尤里。黃飛虎一氣之下，欲離開朝歌前往陳塘關探妹，行前與姜子牙告別，姜子牙聞知其妹臨產，斷言其妹必生一奇才之子。姬昌的護衛逃回西歧，向伯邑考、姬發報信，姬發力勸伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。黃飛虎來到陳塘關，見到其妹生了一個肉球怪胎。李靖氣急，抽刀劈開肉球，一男嬰跳出，直呼李靖父親。李靖欲殺，黃飛虎制止，談及姜子牙之言，為男嬰取名哪吒。太乙真人來到，愿收哪吒為徒，李靖同意。姬發來到朝歌，故作瘋癲，躲過了紂王和狐妲己的試探，在姜子牙的幫助下與姬昌見面。姬昌已在潛心著作《周易》，向姬發闡述了一番為政之道，勸其速回西歧。姬發逃離朝歌，申公豹言稱將來必是大患，紂王不以為然。