晁田已知晁雷降周，等黃飛虎和晁雷一到，將其擒拿送往朝歌。途中，遭遇姜子牙的埋伏，晁田被擒，晁雷拿著姜子牙的錦囊妙計，回朝歌見聞太師。晁雷向聞太師謊報軍情，聞太師命晁雷押運糧草接濟晁田，晁雷借機將父母和晁田的妻小、比干遺孀救出。紂王大怒，派十萬兵馬征討，申公豹請纓掛帥，紂王同意。姜子牙得知比干之女子嫻在軍中，收其為徒。申公豹率青龍關張桂芳統兵征討，張桂芳深得異術，將南宮適和周紀活捉，申公豹大喜。姜子牙請來哪吒，張桂芳被哪咤擊傷打敗，張桂芳閉城不戰。申公豹潛入西歧，在胡安夢中做祟，并在胡安面前讒言，以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前讒言，朝政大權旁落姜子牙之手，姬發又吃敗仗，理應收回兵權。姬發力陳，只有姜子牙統兵，才能破敵。