汜水關，黃飛虎被于化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人幫忙，哪吒下山，將于化打傷，黃飛虎率部殺過關去，于化發誓來日一定報仇雪恨。姬昌在岐山下，親迎黃飛虎，封其為開國武成王。聞太師回朝，方知黃飛虎未歸，紂王大怒，申公豹提議在姬昌立足未穩之時派兵征討。紂王命申公豹速去崇城協助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之計，盲目挺進。西歧，姬昌命姬發和姜子牙迎敵，大敗崇軍。崇侯虎龜縮崇城閉門不戰。申公豹與崇侯虎反目，雙雙返朝歌告狀。崇城由崇應彪把守。姜子牙心生一計，派南宮適請崇黑虎速來破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向紂王各敘己見，聞太師大罵，命二人速返崇城。