姬發回到西歧，談了父親姬昌之況，伯邑考只說了一個字，等！東海之濱，哪吒與幾個孩童在水中戲水玩耍，哪吒與幾個孩童驚動了東海龍王敖廣，敖廣命夜叉驅趕，哪吒大怒，打傷夜叉。東海三太子敖丙現身變成小白龍與哪吒交戰，哪吒打死敖丙，抽筋棄尸。申公豹見姜子牙過了黃河，一路尾隨，要阻止姜子牙為西歧做事。敖廣得知，找李靖問罪，李靖無奈，只好找太乙真人求救。太乙真人給哪吒一道護身符，哪吒去見敖廣，將敖廣捉住，李靖大怒，痛打哪吒。哪吒一氣之下，拿了李靖的弓箭到城門樓上射箭，箭飛過山峰不知去向。