姜子牙和姬發回到西歧，向姬昌提出治國新策。狐妲己裝病臥床，紂王問有何良方，狐妲己言稱只有用比干的心臟作藥引子。紂王宣比干賜死獻心，比干無奈，只好從之。紂王厚葬比干，比干之女子嫻發誓要為父親報仇。狐妲己來到摘星樓頂哭泣，琵琶精突然說話顯身，玉容發現異樣，上前觀察，被申公豹施法弄暈，狐妲己得知，將玉容毀容弄傻，送回冀州。琵琶精變成美女媚兒進宮，紂王喜不自禁，狐妲己故意成全紂王，媚兒與紂王行于飛之樂。聞太師回朝，知比干被害，手持先帝所賜打王金鞭逼紂王拆鹿臺，廢炮烙，貶妲己。費仲、尤渾爭辯，被聞太師痛打。申公豹插言，被聞太師痛罵。黃飛虎力諫查處費仲、尤渾，眾臣隨呼。紂王無奈，將二人革職收監。狐妲己探監，費仲求救，狐妲己答應。邊關快馬來報，平靈王反叛，申公豹和狐妲己向紂王進言，讓聞太師再度出征。紂王宣旨，聞太師應允，行前囑咐黃飛虎一定要主持朝政大事，不可疏忽。