姬昌想起伯邑考和姬發，大叫三聲，口吐三塊肉塊，肉塊落地，變成三只兔子奔去。太姬上前詢問姬發為何未歸，姬昌遙望遠方長嘆。朝歌，姬發在獄中瘋癲尤甚，紂王欲殺。申公豹阻止，言稱姬昌不會不管，必有人前來營救，此人極有可能是姜子牙，除掉此人，姬昌將一事無成。西歧，武吉擔柴進城，一隊騎馬的武士奔來，武吉轉身躲閃，扁擔一頭的柴捆脫落，扁擔飛起，直刺門衛太陽穴，門衛身亡，武吉被捉。散宜生審訊武吉，武吉言稱家有老母，要求先行回家話別后再回來問斬，散宜生同意以一月為限。武吉返回家，向母親講了誤殺人命，以及姜子牙占卜吉兇一事，母親讓武吉去找姜子牙救命，姜子牙面授解脫之法，武吉照做。姬昌身體復原，過問朝政。散宜生談及武吉一事期限已到，欲去捉拿。姬昌屈指一算，稱此人已跳崖而死，不必追究。姬昌出外巡視，與武吉相遇，武吉扔下柴擔就跑，散宜生將武吉抓回。武吉只好說出實情，并帶姬昌去找姜子牙，姜子牙住所空無一人，姬昌失望而歸。朝歌，比干和黃飛虎為姬發的安危擔憂，暗中保護。