劉邦自恃亭長身份，故意留難項羽，張勇加以教訓，劉邦深心不忿，決意伺機報復。 一日，劉邦追捕通緝犯至項家後園，劉邦打暈匪徒，置之於項家柴房乘機嫁禍，藉詞搜屋。時項梁等人正商議起義一事，地圖、名單被劉邦搜去，幸項梁冷靜應付，終奪回名單及地圖。 趙高為滅李斯馀黨，說服得胡亥任由他重新調配百官，趙高不禁自鳴得意，更當胡亥面前指鹿為馬，胡亥亦不敢反辯，趙高更趾高氣揚。 胡亥為建造阿房宮，再次徵收重說，百姓叫苦連天，陳勝、吳廣負貴押送壯丁往建阿房宮，因風雨而受阻，勝、廣商量後，決揭竿起義，推翻秦朝。韓信聞訊，亦趕往相助，姜蘭依依送別。 途中韓信重遇張良，二人劫後重逢，決一起投擁於大澤之勝、廣。 項梁見局勢混亂，亦決定於吳中起義，項羽等到一試身手之機會，雀躍不已。 良、信往大澤途中，遇關卡檢查。幸劉邦及時趕至解圍。