姜蘭之死，激發韓信之怨恨，決心三日之內攻陷咸陽，替姜蘭報仇。秦朝兵敗如山倒，子嬰為免多傷人命，決定開城出降，劉邦得以順利進入關中。 劉邦與夏侯嬰等狂歡慶祝，唯韓信懷念姜蘭而郁郁不歡。張良見劉邦等人被勝利沖昏頭腦，軍紀大亂，又被子嬰一番說話所打動，心底無限感慨，決急助劉邦重振軍心後便離去。 張良往教訓劉邦切勿過早得意忘形，劉邦一言驚醒，立刻重整軍紀，并命蕭何負責治國安民之策。 張良重遇李宛，時宛夫已死，二人曾經滄海，無限感慨。張良不愿再錯失姻緣，決與李宛歸隱田園。 劉邦在蕭何獻計下，與關中父老約法三章，因而大獲民心。 一刺客行刺劉邦，韓信為救邦而身受重傷。張良為助劉邦對抗項羽，無奈留下，唯有與李宛依依惜別。 項羽率領大軍至關中，劉邦卻關閉城門不納，項羽大感疑惑激憤。