項羽殺死秦密使，更誤信宋襄就是王孫心，迎他回吳中，項梁更立即替他舉行登基大典。楚遺臣胡光發覺事有蹺蹊，告知項羽，項羽即派劉邦到薛城徹查。 宋義自知事敗，欲與宋襄逃走，項羽追至欲殺二人，劉邦加以阻止，認為應由宋襄繼續假扮王孫心，以免擾亂人心，項梁贊成，項羽大感氣結。張良重投項家，提出六國聯盟抗秦，項梁贊成，由項羽負貴執行。 章邯聞訊，即往威迫利誘魏王聯盟對付項羽，魏王答允。另一方面，虞姬原來已被魏王收容，并甚得王妃寵愛。魏王聘桑青於席間行刺項羽，項羽料敵先機，反請桑青捉得魏王。 虞姬往求項羽放過魏王，項羽不肯，劉邦為討好虞姬，力主放魏王，獲項梁答允，并派他負責與魏王重新簽約。魏王不忿，欲殺劉邦洩憤，劉邦痛陳利害，魏王終允與楚聯盟。 趙高弄權，不肯讓章邯出兵攻打楚，寧與楚簽下盟約，百姓得以暫享太平。