劉邦把心一橫，不理會父親生死，堅拒開門。項羽見計未得逞，唯有放過邦父。 項羽親率大軍出征，要與劉邦單打獨斗決勝負，劉邦怕死不敢應戰，在張良獻計下裝模作樣地在城頭聲討項羽十大罪狀，打亂楚軍軍心，項羽無奈下令退兵。龍且不忿，箭射劉邦，劉邦雖穿上甲衣，但仍受震傷。漢軍因而軍心散漫，劉邦唯忍痛裝作無事，巡視軍營，使漢軍重振士氣。 韓信率數萬齊兵趕回關中救劉邦，劉邦假仁假義地裝作懺悔，又封韓信為齊王，打動得韓信再為他效命。張良利用項伯仁慈之心，說服他代劉邦向項羽求和，范增反對，項羽亦一定要劉邦開城出降才答允。 同時，項羽亦釋放邦父及呂雉等人返回關中。呂雉重會劉邦，態度冷淡，劉邦甜言蜜語向呂雉求諒，呂雉終於軟化，與劉邦重修舊好。 張良設計離間項羽與范增，項羽中計，對范增懷疑，范增一怒，心灰意冷離開項羽。後項羽查悉真相，趕往向范增求諒，但范增已因毒瘡發作而死。