小虎、淘淘智斗膽小兄弟，終于救出了南山猴王白眉，得知小虎尋找媽媽的愿望后，白眉告訴小虎，自從南北兩座猴山變成了人類的風景區，原來生活在這一帶的老虎都遷往更南邊的群山之中去了。小虎和淘淘依照它的指點，踏上新的征途，卻遭遇膽小兄弟的埋伏，小虎被擒，淘淘僥幸逃脫……