小虎和奔奔終于走出了雪山，進入樹林。樹林中住著猞猁王一家，猞猁王稱自己是樹林之王。奔奔取笑猞猁王是只沒長尾巴的老貓，說老虎才是真正的森林之王。猞猁王要和小虎比試比試，比賽爬樹時樹枝斷裂，小虎險些摔下來，多虧猞猁王幫助才脫險，猞猁王和小虎不打不相識，成為好朋友。天氣寒冷，小膽和膽小知道樹林中住著猞猁，決定打猞猁，用猞猁皮做大衣。小虎和奔奔剛離開，膽小和小膽的槍口對準了猞猁王，猞猁王中槍倒下。大龍和燕燕聞聲而來，小虎也匆匆地趕回來了。在大伙的幫助下，猞猁王一家終于轉危為安。