小虎和奔奔來到有很多天鵝棲息的天鵝湖邊，膽小兄弟也追來了，小虎、奔奔涉水而過。一只正在學飛的小天鵝撞到了奔奔，想起媽媽告誡自己當心四只腳的動物，就向湖的另一邊游去。小虎、奔奔擔心小天鵝遇到膽小兄弟有危險，就去追它。天鵝們為了報答小虎和奔奔，成功地幫助它們阻止了膽小兄弟又一次陰謀。燕燕和大龍仍在沿湖尋找著小虎。