高翔帶牡丹去見自己的母親，順便見見國(guó)共兩軍的上級(jí)，為獨(dú)立縱隊(duì)找出路。國(guó)軍的腐敗和關(guān)軍的生機(jī)勃勃讓二人感到明顯區(qū)別，也鑒定心中所向。日軍這邊來(lái)了一支特種兵隊(duì)伍，對(duì)付高翔，蔡笑亭察覺(jué)二人有變，就跑去鼓勵(lì)大嘴反動(dòng)。蔡讓國(guó)軍扮演八路偷襲貓頭山，抓捕蘭柳制造兩人矛盾。