狗蛋暗殺高翔失敗被抓，向一虎怕告密趕到開槍滅口。高翔一邊按兵不動，一邊讓來喜收集證據。牡丹因為向一虎抽大煙要將其槍斃，高翔看出牡丹不忍，所以饒其一命。高翔宣布成立龍牙山獨立縱隊一切以抗日為目的，并不計前嫌的任命向一虎為大隊長。張超在招兵買馬時與八路軍起沖突，八路軍決定治治這支隊伍。