日軍也派了特務來找造槍師傅，特務跟蹤牡丹找到造槍師傅，牡丹等人被圍困在地下兵工廠。周楚打探到臨水鎮有危險，通知高翔去救助。高翔擔心牡丹急行軍帶隊趕往臨水鎮。加藤夜襲臨水鎮，馮仁義寡不敵眾，被圍困，牡丹從地道逃脫后趕過來相助，造槍師傅戰死，高翔趕到打退了加藤，馮仁義帶著剩余的人加入八路軍。