雙方不打不相識，八路軍司令帶隊伍上山與獨立縱隊聯歡。留下蘭柳在上山幫助建立宣傳隊。隊伍中的金梅與牡丹有私仇，半夜槍擊牡丹。高翔與蘭柳連夜帶牡丹去日軍醫院動手術，高翔臨走前讓張超放了八路軍眾人。手術在久美子的幫助下順利完成，但是加藤帶入趕到追殺。