劉安與劉遷在密室策劃叛亂朝廷。 劉遷妃子來找他。劉安決定將其送回長安。 王太后與兩個女兒——平陽公主、金俗談論家事。 李廣、張次公奉命出兵牽制右賢王。 伊稚斜接到劉安密信，劉安同意與匈奴進行合作。 伊稚斜舉行祭祀拜神儀式，決定集中二十萬大軍右賢王率領，襲擊長安。 劉徹與群臣射覆猜謎。東方朔說：此戰將命中大單于。 右賢王在營帳中飲酒作樂，準備于第二天進攻河朔。 衛青于深夜襲擊右賢王營地。 劉徹在睡眠中，韓嫣報捷。劉徹任命衛青為大將軍，統帥全部漢軍。 張次公為李廣讀戰報，諸將都已封侯。 李廣部功少，殺敵少，不得封侯。李廣惱怒。 張騫在歸漢途中被諾羌人俘虜，但匈奴總督是張騫妻子堂兄。張騫與妻子深夜逃走，到達漢邊關，昏倒。 張騫回到漢宮。劉徹命于承明殿中禮迎漢使。