劉徹命李廣試用新造寶劍。李廣請求在漠北之戰中擔任前鋒。劉徹同意，受到張湯反對。劉徹擬密詔給衛青。 衛青召集諸將作戰前動員，李廣將密詔交衛青。中行說臨終，要伊稚斜將病畜污染沿途水源。 中行說被埋葬。匈奴士兵放置病畜污染水源。霍去病攻擊狼居胥山匈奴祭天場所。 右骨蠡王丟失狼山后來見伊稚斜。伊稚斜召開軍事會議，決定設伏打擊漢軍。