劉徹與阿嬌和好。 衛子夫在宮中糧庫作奴婢，懷了劉徹的身孕。 春陀將此事告知劉徹，劉徹讓他直接去報知太皇太后。 阿嬌知訊大鬧。但太皇太后聽說衛子夫懷了身孕，十分高興。 劉徹在上林苑射獵，誤射軍馬。衛青為護馬，與皇帝爭執。劉徹命衛青到身邊擔任衛士。 長公主派人綁架衛青，被公孫敖救下。 衛青被任命為建章營衛。 太皇太后讓狗監揚得意暗中照看皇上。 劉徹在上林苑山洞中秘密練兵與匈奴對戰。 大行令王恢被派往匈奴出使，行前來見劉徹，獻上匈奴寶刀。 劉徹命匠人仿制匈奴寶刀，不成功。 劉徹想派使節去西域學習煉制精鋼技術。