漢匈對陣，衛青判斷敵陣是假陣。大單于以重兵埋伏紅樹林中。衛青讓李廣率三千人攻陣，作為誘餌，引誘出大單于主力出擊，然后會殲之。衛青、李廣馬上授劍。 匈漢大軍會戰。李廣力戰犧牲。伊稚斜率伏兵沖出樹林，陷入漢軍埋伏。伊稚斜被亂箭射亂死。 南宮閼氏迎接伊稚斜尸體歸來。南宮閼氏命左谷蠡王暫代大單于職責。漢宮羽林軍以火炬慶賀漢軍勝利。 劉徹與衛青談話，封李廣之子李敢為關內侯。劉徹宴請大臣。汲黯發出反對戰爭的不諧和音。劉徹準許汲黯告老回鄉。