東方朔帶主父偃晉見劉徹，主父偃向皇上進言治國大計。 劉徹對衛青講，要在上林苑磨煉意志。 漢使王恢來到單于宮，中行說侮辱漢使。 王恢拜見大單于閼氏南宮公主。 劉徹向太皇太后提出要派使節前往西域。太皇太后表示支持。 竇嬰建議劉徹張榜招賢，張騫揭榜應召。 劉徹語重心長為張騫送別。 太皇太后與長公主談論劉徹。 劉徹親自為張騫出使送行。