面對(duì)蓄謀已久的敵人，劉祖光暗示張治平切莫沖動(dòng)，需得沉著應(yīng)對(duì)，為未婚妻呂英和呂家寨張家莊的萬千百姓著想。很快，李明經(jīng)帶著一幫士紳和民眾迎接日軍進(jìn)城，日軍聯(lián)隊(duì)隊(duì)長村田通過李明經(jīng)了解到城內(nèi)情況，而他旁邊的日本人令大家覺得頗為眼熟，仔細(xì)一瞧竟然是相處十年的會(huì)長夏山明，原來他的真實(shí)身份是日本特務(wù)山下聰。

如今夏山明恢復(fù)了身份，當(dāng)眾解釋日軍的真實(shí)目的，并表態(tài)會(huì)建立大東亞共榮圈，只要他們不抵抗，日軍就不會(huì)傷害他們。隨后山下聰去見被軟禁的劉光祖和張治平，建議讓劉祖光繼續(xù)在崮城做事，成立沂州道，由他負(fù)責(zé)擔(dān)任專員，劉祖光以年事已高委婉拒絕。

然而山下聰并未放棄，故意給張治平透露了日軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，接下來日軍將要攻入大王莊、張家莊、呂家寨，恰好未婚妻呂英家就在呂家寨，其父組織了一個(gè)五村聯(lián)莊會(huì)，若是張治平答應(yīng)合作就會(huì)放過村民。原本張治平強(qiáng)烈抗拒成為漢奸，可他念及呂英及鄉(xiāng)親父老的安危，最終答應(yīng)留下?lián)尉瘋鋱F(tuán)團(tuán)長。如此一來，呂英被釋放，誤會(huì)未婚夫張治平當(dāng)了漢奸，怒而離去。

聯(lián)絡(luò)站人員及時(shí)撤離，但因城內(nèi)局勢徹底失控，所以周密安排莊埼風(fēng)先回家等待審查結(jié)果，千萬不要自行外出。莊埼風(fēng)回到大王莊的家，父母喜極而泣，但他發(fā)現(xiàn)家里為了救自己，賣掉了所有的好地。莊埼風(fēng)深知村里大戶王向佛故意欺負(fù)莊家是小姓，心有不甘欲找王向佛算賬，結(jié)果被父母勸阻。

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就在這個(gè)時(shí)候，大王莊村中鑼聲大作，村外來了一撥侵?jǐn)_的日軍，部分田里耕作的村民來不及逃跑被當(dāng)場擊斃。一時(shí)間，場面混亂不堪，隊(duì)長王智勇帶領(lǐng)自衛(wèi)隊(duì)員準(zhǔn)備抵抗日軍，莊埼風(fēng)積極出謀劃策，眾人嚴(yán)陣以待，不料行進(jìn)到一半，日軍突然在大王莊村外高地停下來，看似要撤退。

原來日軍接到村田讓隊(duì)伍改道繞開呂家寨張家莊的命令，導(dǎo)致大王莊遭到血腥屠戮。帶著嬰兒的婦女被日本兵團(tuán)團(tuán)包圍，嬰兒被刺刀挑起狠狠摔在地上，更有日本兵想要砍下女人的小腳欣賞，同村男女老少無一存活，血流成河。

與此同時(shí)，還有一部分鄉(xiāng)民紛紛逃往大王莊馬蹄崮據(jù)點(diǎn)，莊埼風(fēng)及父母亦在其中。進(jìn)了城以后，莊埼風(fēng)迫不及待爬上城頭觀望日軍，日軍則是收到命令暫時(shí)撤退，確保向西供應(yīng)線的暢通。

李明經(jīng)親自去向山下聰匯報(bào)聯(lián)隊(duì)行動(dòng)，山下聰為了拉攏張治平和劉祖光，暫時(shí)不會(huì)動(dòng)呂家寨張家莊，并認(rèn)為只有爭取民心的共產(chǎn)黨，才是他們真正要對(duì)付的敵人。因?yàn)榍f埼風(fēng)還活著，所以山下聰讓李明經(jīng)來一出離間，讓莊埼風(fēng)成為大家眼中的叛徒。

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周密親自找來鋤奸隊(duì)長莊自強(qiáng)，讓他辨認(rèn)悔過書上的筆記，盡管確認(rèn)是他本人簽名，但總覺得有些奇怪，便讓莊自強(qiáng)想辦法將莊埼風(fēng)帶來問清楚。當(dāng)天夜里，一伙人偷襲據(jù)點(diǎn)，幸好大家團(tuán)結(jié)將對(duì)方擊退。土匪頭目李少堂重新部署，命令手下們?cè)俅喂ト霌?jù)點(diǎn)，手無寸鐵的莊埼風(fēng)把目光盯向了炸彈，自制土炸彈對(duì)付土匪。

次日一早，撤退的土匪沒了動(dòng)作，大家心里發(fā)毛。莊埼風(fēng)建議找救兵，覺得王家肯定是最好的人選。王智勇帶著莊埼風(fēng)去找村長王向佛，直接說明來意，王向佛把村里大戶王維昌、王維儉找來商量對(duì)策，詢問他們的想法。可是兩人完全不當(dāng)回事，莊埼風(fēng)急著說了那些遇害鄉(xiāng)民的慘狀，嚇得王向佛心驚膽跳。