天亮以后，山下聰與村田來到已成廢墟的東集鎮清點傷亡。村田出于全盤的作戰計劃，目前崮城已經沒有堅守下去的必要。但山下聰不甘放棄多年經營的據點，強烈要求再給予他一定支援。經過權衡，村田決定撤走自己的部隊，僅調撥三門火炮留給山下聰。

張治平與警備團的人在一旁聽聞此事，未能探得更詳盡的消息，順勢邀小野和黑木共飲。席間，黑木情緒低落，直言身為帝國軍人，終局無非戰死或切腹，說罷便看著妻兒的照片黯然神傷。小野對黑木的悲觀態度頗為不滿，二人言語間火藥味漸濃，眼看就要爭執起來，張治平見狀連忙從中調停。

黑木向山下聰詳細匯報了莊自強等人的動向。山下聰聽罷，認為張治平此人始終不可輕信，必須加強監視。黑木隨即補充，根據劉鵬舉的反映得知，張治平已計劃將妻兒送往外地，似是擔心八路軍日后清算。聽聞此言，山下聰緊繃的神色略微舒展，心中稍安。

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夜幕降臨，警備團三名隊長親自登門拜訪張治平。他們提議先將槍支交由呂英保管，借機私下商議要事。呂英起初心存疑慮，但在隊長們的再三保證下勉強應允。酒過三巡，隊長們直言不諱地指出日軍敗局已定，要想活命，投靠國軍或落草為寇都非良策，唯有投誠八路軍才是出路。張治平洞悉幾人已有棄暗投明的決心，見時機成熟，便順勢表明立場，與眾人密謀在崮城光復戰中策應八路軍，里應外合牽制日軍。

邱家盛帶回軍區批準攻打崮城的作戰計劃，莊埼風聞訊大喜。起初軍區顧慮兵力不足，準備增派援軍，但邱家盛詳細匯報了作戰部署，莊埼風也收到張治平傳來的接應消息，確認可以配合，要給山下聰來一個以其人之道還治其人之身。

張治平得知日軍調集重兵和火炮增援后，立即帶著劉鵬舉前去偵察。然而日軍營地戒備森嚴，外人無法靠近。他轉而以飲酒為由約見小野，借機打探虛實。酒酣耳熱之際，小野向張治平透露村田聯隊遲早要撤離，但此次帶來的重型火炮將大大增強崮城的防御火力。

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劉鵬舉成功摸清了日軍火炮位置和陣地部署情況，張治平讓他設法破壞一處火炮陣地，迫使日軍調整防御布局。劉鵬舉當即領命，表示堅決完成任務。在隨后的軍事會議上，小野向眾人公布了針對八路軍進攻的防御方案。會后，山下聰單獨留下小野、李明經、莊自強和蔣局長等親信，向他們展示自己籌備多年的殺手锏——位于榮公館地下一處巨大隱秘的地下工事。

邱家盛完成準備工作后，催促莊埼風盡快將消息傳遞給張治平，莊埼風決定采用最原始卻最可靠的方式。當張治平帶著劉鵬舉巡視城樓防御工事時，在城頭遠眺間，忽然望見一個帶著特殊標記的風箏，頓時心潮澎湃。他立即趕回住處告知呂英，八路軍將于次日發起總攻，他們馬上就能回家。同時，張治平交給呂英一項關鍵任務。