莊埼風對呂英謊稱張治平是共產黨，為了組織任務才會忍辱負重當“漢奸”，呂英聞言心疼萬分，對張治平的愛慕更深，揚言這輩子永遠等著他。也正因如此，張治平為了挽回在呂英心中的形象，以及保護恩師劉祖光，最終接受了暫時委身敵寇，暗中為統一戰線輸送情報的臥底任務。

交談中，莊埼風通過張治平得知日軍動向，并獲悉山下聰的詳細住處，更是特務機構的所在地。而他想到當年有一次曾看見莊自強從那里出來，并和一個神秘女人親昵告別，他當時疑惑但沒有放在心上，現在看來可能是莊自強隱藏的某個秘密。

隨后張治平即將返回崮城，呂英佯裝和他吵了起來，呂家寨鄉親見狀紛紛大罵張治平是漢奸走狗。面對這種情況，呂英只能強忍著心疼，含淚目送張治平離開，但一想到他是為了抗日革命，內心為他感到驕傲。等張治平回到警備團，小野向山下聰報告了張治平去呂家寨找未婚妻，以及他被呂家寨老小當街唾罵的事情，反而讓日軍相信張治平是個為愛情盲目且沒心沒肺的人，更好利用而沒有重罰。

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反觀莊埼風在信封上做了標記，測試出莊自強暗自拆開過自己給老周的信，私下找到機會報告給周密。莊埼風在莊自強面前聲稱張治平不肯投共，緊接偷偷給周密傳紙條，約他單獨見面。周密聽了莊埼風講述的事，因沒有實質性證據，難以定性莊自強的好壞，兩人決定進行一個反向計劃，故意向莊自強透露假的攻打崮城作戰計劃。

莊母在家里蒸好了窩窩頭，莊埼風想到村里的王滿囤一大家子揭不開鍋，便拿著窩窩頭直奔他家，令王滿囤夫妻倆感動不已。莊埼風知道王滿囤是種地的好手，可是每年有一大半糧食都被地主的租息收走，歸根結底就是大戶和地主的地租利息太重，所以勸說王滿囤參加農救會，遲早有一天會讓農民吃飽飯，過上好日子。王滿囤看著可憐的老婆孩子，當場答應了莊埼風。

周密暗中派人跟蹤了莊自強，發現他果然與一個貨郎有聯系，只見貨郎離開后并非去了黃草谷村，而是去了崮城縣城。跟蹤的人尾隨其后，發現那名貨郎進了山下聰在崮城的老巢——榮公館，便急忙匯報給周密。

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山下聰命令小野先關張治平十天禁閉，然后再讓他參加警備團軍官的訓練營，暫且不給他團長權力。另一邊，黨組織的真正計劃是趁日軍不備攻打其他兩座縣城，計劃開展得十分順利，而莊自強也敏感地發現不對勁，迅速脫逃控制。

當天夜里，莊自強匆匆前往山下聰的榮公館，表示共產黨在黃草谷集結的情報是假的，他被識破了身份。當初莊自強為了讓莊埼風同他為日軍效力，特地找山下聰求助保住莊埼風的命，可如今莊埼風非但沒有脫離黨組織，反而跟著共產黨繼續對付他們，令山下聰對他恨之入骨，決心要伺機報仇。