莊埼風因傷勢過重不便隨軍行動，被臨時安置在山中老鄉賀大山家中。賀大山夫婦為人淳樸善良，每日借采藥之機為莊埼風等人送飯照料，拿出家里珍貴的糧食，并再三叮囑他們切勿外出，以防日軍巡查。

另一邊，王彧耐心勸說呂世才，曉以利害。呂世才最終為保全眾人性命，忍痛決定撤離世代居住的呂家寨。臨行前，他鄭重托付王彧兩件事：一是將呂家寨自衛隊全體武裝編入八路軍；二是捐出全部積蓄，一半充作軍餉，一半分發給鄉親作為逃難費用，懇請政府協助分發安置。

賀大山如常為莊埼風和呂義送飯，守在洞口放哨時發現附近巡邏的日軍小隊。為保護莊埼風等人的安全，他故意暴露行蹤引開敵人，在逃跑途中雙腿中彈，最終慘遭殺害。當夜，賀大娘帶著兒子賀小山含淚掩埋了丈夫，囑咐兒子要繼續照料八路軍傷員，但絕不能透露賀大山遇害的實情，若傷員問起，就說賀大山外出做藥材生意。

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莊埼風遲遲等不到賀大山，心中漸生憂慮，唯恐對方出事。山下聰得知多數村民已逃離村落，僅余零星百姓滯留，當即下令實施“三關”政策。隨著槍聲驟起，日軍對周邊村莊展開血腥掃蕩，所過之處生靈涂炭，婦孺老幼盡遭屠戮，家禽牲畜與存糧皆被洗劫一空。

王彧攜劉竹梅前來探視，向莊埼風詳述日軍暴行：黃沙河以南一區十村盡毀，二區數村亦遭荼毒，連聞名遐邇的沙河棗樹林亦被夷為平地。日軍在共產黨管轄村落搜捕民眾未果，轉而將怒火傾瀉于原屬陳守正治下的村莊，威逼百姓北遷過河，抗命者立遭焚屋殺戮。莊埼風聞訊悲憤填膺，發誓要帶領鄉親們重整河山，誓死奪回被敵人占領的故土家園。

呂英在家中坐立難安，直到丈夫張治平帶回父親安全撤離的消息，才稍稍放下心來。然而聽聞呂家寨等村莊遭劫的噩耗，呂英心如刀絞，悲痛萬分。張治平表示自己今天特意帶著兩名尚存良知的中隊長親臨慘案現場，二人目睹滿目瘡痍后痛哭流涕，此舉為日后策反埋下伏筆。為更好迷惑敵人，他遵照上級指示，采用拜把子、歃血為盟等傳統方式與警備團兄弟們結為生死之交，同進同退。

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賀小山接替父親的工作，每日為莊埼風等人送飯。一日途中，他瞥見林間竄出一頭野豬，當即舉起獵槍準備射擊。就在扣動扳機前，余光掃見一隊日軍巡邏兵正朝這邊走來。他立即調轉槍口，故意朝樹梢上的飛鳥開槍。

果然，槍聲引來日軍注意，對方厲聲盤問賀小山是否見過采藥人。聽聞日軍親口承認殺害了父親賀大山，賀小山怒不可遏，舉槍便射向為首的日軍軍官。最終寡不敵眾，慘遭殺害。賀大娘強忍喪夫、喪子之痛，如常前來取飯食，謊稱賀小山隨父親外出做藥材生意。莊埼風見她神色有異，再三追問，卻始終未能從她口中探得實情。