劉祖光一家被成功營救后，山下聰暴怒難抑，視此次行動失敗為皇軍莫大恥辱。小野請命率部出城追捕，被山下聰厲聲喝止，因為眼下城內守備空虛，貿然追擊非但難以擒獲目標，更可能危及縣城防務。山下聰強壓怒火，盤算著待前線戰事告捷后騰出手來，定要將劉祖光連同共產黨游擊隊一網打盡。

除此之外，山下聰非但未追究李明經失職之責，反將其擢升為崮城縣知事，這番恩威并施的手段令李明經感激涕零，死心塌地效忠日軍。緊接著，山下聰意味深長地暗示當前兵力不足的困境，李明經當即會意，主動獻策要收編土匪二黑頭與孫毓麟的武裝力量。

在呂世才等人的幫助下，劉祖光全家終于離開了崮城，并且見到了周密他們。劉祖光十分感激共產黨的搭救之恩，更感慨于國民政府的腐朽已非一人之力可以抗衡，而共產黨在如此艱難的環境下卻堅持抗戰，還打出了形勢給百姓以希望，決心與共產黨一起合作抗戰到底。

得益于與王向佛的世交情誼，劉祖光一家被妥善安置在大王莊的僻靜院落里，彭勇帶著游擊隊員在四周布下崗哨，確保萬無一失。當天晚上，劉祖光與周密交談，聽聞老同學吳鳴犧牲的噩耗，不禁悲憤難抑，當即向黨組織表明誓死抗日的決心。

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在老周的建議下，劉祖光利用自己的影響力公開宣布抗戰，通電全國，并加入由共產黨成立的沂州五縣抗日救國總會，擔任副會長和下屬抗日武裝總部的副總指揮，劉祖光欣然應允。很快，劉祖光的通電在崮城引起巨大反響，敵人也制定了計劃要消滅他。

二黑頭收下李明經送來的日軍軍服和武器，表面應允投靠日偽成為皇協軍，私下卻叮囑手下不必真心為日本人賣命，撈取實利才是根本。同一時間里，原國民黨縣黨部主委陳守正卻在打著自己的如意算盤，陳守正為了拉攏劉祖光，特意前往大王莊找劉祖光面談，自稱奉山東省沈主席之命，以國民黨五縣專屬的專員兼保安司令的任命誘惑，邀其前往臨清接受要職。

言談間，陳守正刻意提醒劉祖光應與共產黨保持距離，但劉祖光聞言正色，直言共產黨真心抗日、一心為民，反觀國民黨貪污成風、奉行逃跑主義，將大好河山拱手讓與日寇，令人看不到希望。為此，劉祖光請陳守正轉告沈主席，待自己在抗日事業上作出成績后，再行前往匯報。面對劉祖光的拒絕和抗日決心，陳守正悻悻然回到孫毓麟駐地，二人十分不滿，密謀如何在眼下局勢下相互配合，互留后路。

隨著麥子陸續成熟，大王莊迎來減租減息后的第一個豐收季，村民們喜氣洋洋地揮鐮收割，對帶領他們爭取權益的莊埼風滿懷感激，爭先恐后地幫他家收完了麥子。劉祖光攜女兒在一旁觀望，對莊埼風的作為贊嘆不已。

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當天晚上，劉祖光設宴答謝莊埼風的救命之恩。席間，他敏銳地察覺到女兒與莊埼風之間暗生的情愫，便私下鼓勵劉竹梅勇敢追求幸福。被點破心事的姑娘羞紅了臉，卻也沒有否認，只表示還需時日加深了解。

周密單獨來找劉祖光共商攻打崮城的軍事部署，并將潛伏在敵營的張治平實為同志的重要情報告知于他。此刻，肩負婦救會會長重任的劉竹梅正為大王莊婦救會遲遲未能組建而憂心，遂與王彧一同尋訪莊埼風求助。莊埼風聽罷當即應允，指派王鎖柱和滿囤協助物色村中婦女骨干，王滿囤決定給兩人介紹王鎖柱的媳婦姜麗貞。