校園管理員勞倫斯被害身亡，學生西蒙有著重大作案嫌疑。朱麗葉因犯襲擊罪被警方逮捕，尼克得知消息后到警局探望朱麗葉。女治安官法瑞斯欲協助尼克等人調查案情，她認為解夢者赫克特能夠提供準確的線索。麥克雷遭到西蒙的襲擊，尼克發現西蒙屬于異種。赫克特施法將漢克帶入西蒙的夢境，漢克不慎被秘獅貔貅的靈魂所占據。