皇族派出獵犬怪將尼克的住宅包圍，特拉波及時出現將尼克救出。

國王弗雷德里克控制了戴安娜，尼克決定前往愛德琳指示的地點營救戴安娜。

警方將肯尼斯抓捕，吳警官將肯尼斯交給尼克處置。尼克等人成功潛入了皇族的秘密基地，卻不料弗雷德里克已經帶著戴安娜坐上了飛機。

朱麗葉無法得到尼克的原諒，雙方發生沖突大打出手。特拉波抜弩射殺了朱麗葉，一波神秘使徒悄然襲來。