山谷里，猴兵報告混世已經帶領眾妖兵殺到花果山來啦！崩岜、馬流大驚，不得不叫醒老猴王。老猴王對群猴說他自有退敵妙計。

混世見老猴王獨自一人倒掛金鉤睡在樹上，更加懷疑有什么圈套，不敢近前。混世命小妖去把六耳帶上來，然后自己離得老遠朝老猴王喊話說，猴王的猴崽子已經被他俘虜了，要想保住他的性命，快快出來投降！

伶俐蟲和精細鬼去帶六耳，二妖走到關押六耳的木籠時卻發現木籠是空的。二人正愣神的工夫，石猴突然出現二妖在面前。石猴將二妖一頓戲弄。混世聽到身后陣腳大亂，以為真有伏兵，下令撤退！群妖丟盔卸甲，潮水般地向山下逃去。混世跑得比誰都快。

就在逃跑的過程中，混世發現了六耳和石猴。混世率群妖將石猴和六耳團團圍住。二人眼看著不敵混世，危急時刻，老猴王揮舞著權杖從天而降。混世擺開“金剛狼牙棒”的陣勢和老猴王戰到了一處。而六耳則和小石猴一起與其他小妖展開激戰。

混世和老猴王勢均力敵，石猴趁機點中混世笑穴。混世笑得前仰后合，老猴王看準時機用一通凌厲的棍法，打得混世抱頭鼠竄，群妖終于被打退了。但老猴王卻受了重傷。