孫悟空貿然來到龍宮討兵器，龍王早對這個鄰居有所耳聞，在龜丞相的提議下搪塞了他，送給他一把鑄造精良，裝飾精美的畫桿方天戟，煞是威風。孫悟空滿意而歸，誰料沒和大家較量幾下子，畫桿方天戟便在自己的手里斷折了。

孫悟空在蛟魔王的勸說下還是不死心，這一次，他拿了很多花果山的特產禮物，畢恭畢敬找了老龍王討寶。孫悟空再一次來到龍宮，龍王開了兵器庫讓悟空自己挑選，悟空試了一遍，確實沒有順手的兵器，最終空手而歸。

早在海邊等待的蛟魔王見狀，立刻告訴孫悟空這是龍王在有意欺騙他。蛟魔王又告訴孫悟空，在東海的海底有真正的寶貝！只有真正的英雄才可以獲得，那就是——定海神針！孫悟空興奮異常再次下海。

與此同時，獨自在后山練功的六耳漸入佳境，在他胸前綠光閃閃的獅子頭圖案第一次露出了陰森森的笑容。

孫悟空第三次來到東海龍宮，這次他說什么也要得到定海神針這個寶貝。龍王坦誠地告訴他，所謂定海神針是大禹治水之時定江海淺深的一個定子，是一塊神鐵,它關系到整個東海的安危，是天庭規定的海底禁區。龍王說要是悟空能找到并拿走定海神針,那么他愿意將此寶相送。龜丞相聽龍王這么說,有些驚慌,龍王小聲告訴龜丞相,量他也找不到此寶,就算找到也拿不走。孫悟空一聽龍王愿意將寶貝相送,立刻謝了龍王就急匆匆的奔向大海深處。小白龍正偷偷等在龍宮外,見悟空離開,擔心他的安危，相隨而去。

白龍帶著悟空來到了深海禁區，遇到了重重危險，還差點被巨魚吞吃，可就是找不到定海神針。

花果山上，老猴王被蛟魔王所擊的傷病越來越重，玉兔采藥，在后山遇到六耳，正在埋頭練功的六耳對她完全視而不見，顯然他已經身不由己、走火入魔了。

悟空和白龍來到了海洋最深處,一座象紀念碑一樣的海底山矗立在海洋中心。悟空感受寶貝就在海底山附近,可是搜尋了半天還是一無所獲。兩個人都沒有發現，一個神秘的黑影始終尾隨在他們的身后。他們依然搜尋著定海神針。白龍嚷嚷著說,這個世界上根本就沒什么定海神針。就在這個時候,悟空似乎聽到了一陣微弱的聲響，可白龍卻什么也聽不見。白龍拉著悟空要回去,可悟空執意要繼續找,二人爭執間,白龍撞到了那座海底山上,一個海藻落在白龍的頭上。悟空注意到,那個海藻掉下來的地方閃爍著金光！