孫悟空決意獨(dú)自面對(duì)二郎神和天兵天將。而群猴和人參果、玉兔卻不肯離去，要和花果山共存亡，這令孫悟空格外感動(dòng)。

從天宮一路趕回來(lái)的六耳獼猴拿著琉璃盞準(zhǔn)備收花果山，卻發(fā)現(xiàn)自己不會(huì)使用琉璃盞。七彩琉璃盞最終竟然迸裂了!六耳獼猴氣惱異常。而這一切被剛剛跟來(lái)的五斗所看到，他完全被嚇傻在云層之中。

二郎神與梅山六兄弟齊上陣，明顯疲憊的孫悟空與二郎神依然打得難分難解。二郎神故意將孫悟空引到花果山之外的一處地勢(shì)險(xiǎn)要的懸崖地帶，兩個(gè)人展開一場(chǎng)惡斗。為了擾亂孫悟空的心智，二郎神故意在交戰(zhàn)中把他用梅山六兄弟調(diào)虎離山的計(jì)劃和盤托出。悟空回望花果山水簾洞方向，這才意識(shí)到自己中了二郎神的奸計(jì)，立時(shí)心亂如麻，一心想奔回去救伙伴們。

孫悟空變成麻雀，二郎神搖身變成了捉麻雀的鷹，抖抖翅膀就去啄麻雀；悟空急忙又變成一只大鶿鳥，沖向天空，二郎神急忙變成了一只大海鶴，鉆進(jìn)云里去撲……

六耳獼猴惱羞成怒，他遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到孫悟空幻化的飛鳥，立即變成一頭大雕欲置孫悟空于死地，不料卻被追趕而來(lái)的二郎神誤以為是孫悟空，向六耳獼猴射出神箭。六耳獼猴中箭跌進(jìn)無(wú)底深淵。孫悟空聞聲回頭看到六耳身中二郎神的神箭，誤以為他是舍身救了自己的命，不由痛心不已，但后面的追兵趕來(lái)，他只能毅然離開、直奔花果山。

孫悟空趕回花果山，發(fā)現(xiàn)空無(wú)一人。趕到水簾洞，看到的是一派狼籍。他望著天空，心中決定，再也不要任何人因自己而死。他抖擻精神，駕云拔地而起，沖破云霄。

天庭的斬妖臺(tái)，天兵天將矗立在斬妖臺(tái)邊上的云端中。馬流二元帥、崩芭二將軍、人參果、玉兔全都被綁在了斬妖臺(tái)上。與此同時(shí)，一起受罰的還有卷簾大將。由于遺失了琉璃盞，他被貶下凡。卷簾大將一聲不吭，默默承受。

五斗得知卷簾大將被貶下凡的消息后,沒有勇氣站出來(lái)承認(rèn)錯(cuò)誤，只好躲在家中終日不敢出門。就在這時(shí)，孫悟空闖進(jìn)天宮，正沖破天兵天將的層層阻隔，直殺向斬妖臺(tái)。