六耳獼猴用盡全力撲向孫悟空，卻被大醉的孫悟空不經意地一揮手彈出了老遠。六耳眼見自己的身手與悟空的武藝相比有如地下天上，于是，他做出一付親熱伙伴的模樣，對悟空提出要跟他學藝的請求，悟空很大方地答應下來。

蛟魔王緊隨小白龍混進花果山，誘惑孫悟空說，海底特別是龍宮里有許多寶貝，定能找到讓他稱手的兵器。孫悟空聽后大喜，回過頭來請小白龍幫忙去龍宮打探。原本不樂意回去的小白龍不在蛟魔王的激將法下，決心回龍宮取寶。

在龍宮，老龍王見到久別的兒子小白龍，喜出望外。得知小白龍只是有事相求才回的家，不由非常傷心、生氣。龍王不但不給他兵器，反而還把他扣下、責成龜丞相看押、不許出宮。小白龍焦急萬分，最后用計把龜丞相鱉在了自己的龜殼里，然后涉險偷走了幾件龍宮里的刀叉劍戟。準備離開龍宮之前，他遠遠望了一眼日漸消瘦的老父親，心里禁不住泛起一陣酸楚。但他一狠心還是轉身離去了。

小白龍回到花果山，把從龍宮拿來的兵器盡數交給孫悟空，可惜卻沒有一件適合他，這令小白龍非常沮喪。

六耳獼猴開始跟悟空學習72變，每學一點兒，他都要獨自跑到后山上去奮力練習，練到發狠之處，他胸前的獅子頭便會放出邪惡的綠光來。

月夜，蛟魔王從海底出來的詭異行為被老猴王覺察。為了掩蓋自己陰謀，蛟魔王暗中偷襲,打傷了老猴王。

在蛟魔王的誘惑與指引下，孫悟空決定自己下海到龍宮去討兵器。