玉兔遵照老猴王的囑咐沒去責罵孫悟空，但也沒有與他多說話。孫悟空只好去找人參果說話，誰知人參果也遁地不理他。六耳獼猴見此暗喜。他找到孫悟空，向他請教七十二變中的疑問，孫悟空強打精神回答。六耳獼猴問起孫悟空如意金箍棒的神通。孫悟空從耳中掏出如意金箍棒給他看。眼看著金箍棒在孫悟空的手里一點兒點兒變大，六耳獼猴嫉妒得兩眼直冒火。

孫悟空獨自一人揮舞金箍棒發泄內心的苦痛。地下冒出一位老公公，原來這是主管花果山的土地公公，他被孫悟空的一通亂砸攪得魂飛魄散。孫悟空一聽土地公公說這世間萬物的生死都是由地府里的閻王監管，立即讓他帶自己去見閻王。土地大驚，說只有死去的靈魂才能去見閻王，孫悟空說只要能救活老猴王，自己就是死掉也沒什么。土地公公被他的赤誠深深打動，答應讓他的元神暫時離開肉身去地府見閻王，但必須在三柱香燒盡的時間內速去速回，否則難保性命。依土地公公所言，孫悟空的元神脫離開肉身。

花果山水簾洞中，崩芭、馬流與玉兔以及人參果等正七嘴八舌地爭論著將老猴王留下的箱子交給孫悟空的時間問題，玉兔突然發現孫悟空失蹤，大家立即出發分頭去找。

孫悟空的元神來到地府，巧遇牛頭馬面。接著，孫悟空憑借自己的法力讓牛頭馬面服了軟，答應這就帶他進地府。就這樣，三人一路玩耍著前往地府而去。

花果山山頂，大家發現孫悟空倒在一塊巨石上睡著了，他的身邊，有三柱香。玉兔發現他已經沒有了呼吸，不由大驚。人參果哇哇大哭著。六耳獼猴練功歸來，聽群猴悲痛地說孫悟空死了，簡直不敢相信自己竟有這樣的好運。他確認悟空果然沒有氣息之后，強壓住內心的狂喜，慟哭起來。

玉兔不相信孫悟空會這么輕易地死去，她在眾人喧鬧聲中默不作聲地醫治起孫悟空。大家看著玉兔做著無望的努力，不禁愈加悲傷。

孫悟空押著牛頭馬面望見不遠處燈火輝煌，來到了地府。