石猴和人參果眼看就要撞上前方的大瀑布了，危機時刻，瀑布竟然發生逆流，把他們送進了水的更深處……等他們定了神，仔細再看，那里邊卻無水無波，環境優美，道骨仙風。原來他們來到一個嶄新的神秘地方——水簾洞。從此石猴和人參果便在水簾洞里安了家。

老白鹿的老巢被石猴毀掉后大怒。他召來混世，對混世下達了最后通牒，要求他必須鏟除花果山的猴子。混世魔王回到花果山，立刻對群猴發起了進攻，老猴王指揮群猴頑強抵抗，終于，混世魔王的攻勢被暫時遏止住了。

于此同時，石猴和人參果還不知道群猴已經陷入了危難中。玉兔急匆匆跑來，告訴石猴群猴有難。經過一番猶豫石猴決定回去幫助猴群。

六耳獼猴在撤退的過程中不慎落入了群猴自己挖的陷阱。在混世魔王的追擊下，群猴顧不上救六耳獼猴、倉皇逃離，留下六耳獼猴獨自一人惶恐地由陷阱里拼命向上爬著。混世魔王率嘍羅來到了陷阱邊，得意地看著六耳獼猴成了他的階下囚。

石猴，玉兔，人參果匆匆趕到，剛好遇到正在撤退的群猴。得知六耳獼猴被捉，石猴不顧自己和混世魔王的力量懸殊，決心闖入混世洞，營救六耳獼猴。

混世洞，混世魔王正在與手下慶功。六耳獼猴認為自己死定了，嚇得瑟瑟發抖。石猴，玉兔，人參果三人偷偷潛入混世洞，在最危險的時候及時出現。混世魔王一見仇家，立即撇開六耳獼猴向三人撲來。洞中三人戲弄了混世一番。最終成功地解救了六耳。

到了安全的地方，玉兔和石猴分手，二人約定明天的這個時候在桃林相見。

混世洞中，負傷的混世惱羞成怒，他廣發“英雄帖”，招來了天下群妖。他謊稱天庭頒布了旨意，群猴在下界作亂，只要鏟除群猴，有功者就可以位列仙班。眾妖群情激奮，振臂歡呼！