兩個猴王離開地藏王處，繼續(xù)打斗。孫悟空在較量的過程中感覺眼前的假猴王似曾相識，他設法打破了假猴王帶著的面具，發(fā)現(xiàn)竟是六耳獼猴！此時的六耳獼猴不僅本領高強，而且渾身透出一種青色的邪氣！接著，六耳獼猴胸前的那個獅子頭張口說話了。

獅子頭九靈元圣說自己被封印在十洲之泉里已有很多年，現(xiàn)在，隨著九個泉眼一個個地干涸，自己也已經(jīng)恢復了九成的功力，由他主宰天地的時日已經(jīng)不遠了！這時，六耳獼猴的臉上突然呈現(xiàn)出痛苦的表情，他開口說話了。他說老天故意和他作對，是孫悟空奪走了原本應該屬于他的一切！

孫悟空面對眼前這個已經(jīng)面目全非的昔日伙伴且戰(zhàn)且退，心中更是打定主意要想盡一切辦法挽救六耳獼猴這個曾經(jīng)的好朋友！六耳獼猴因為孫悟空的退讓而窮追不舍，孫悟空處于劣勢。

目睹一切的玉兔、人參果甚是著急。這時孫悟空大聲告訴大家離開花果山！雖有諸多不舍與不放心，朋友們最終還是聽了他的話，一一離開。見大家安全離開，孫悟空立即駕云飛速離開，最終，六耳獼猴追不上筋斗云，帶著無盡的怨恨回到了花果山。

玉兔和人參果正在花果山外替孫悟空擔憂，卻意外地碰上金角銀角兩兄弟。他們是奉老君之命來接孫悟空回丹爐補煉最后一天時間的，因為孫悟空只有在丹爐里呆滿七七四十九天，才能夠擁有可以戰(zhàn)勝一切的力量。人參果、玉兔對此說法將信將疑。金角銀角兩兄弟努力說服他們幫忙一起去找孫悟空。

一心想解救六耳獼猴的孫悟空飛奔到方寸山，想請菩提祖師幫忙。可是方寸山此時空空如也。這個時候一片小小的竹葉飄到了孫悟空的前面，將他帶到畫有的十洲之泉的壁畫前。孫悟空的眼前浮現(xiàn)起學藝期間師父曾講過花果山水簾洞中十洲之泉的種種。

壁畫中的花果山已經(jīng)和孫悟空第一次看到的時候發(fā)生了很大的改變，一片凋零，十洲之泉只有一個泉眼還在噴涌。孫悟空象是明白了一切，匆匆離開。

孫悟空趕到花果山水簾洞，此時，花果山自動裂開了一條道路，直通十洲之泉！