六耳獼猴出面把五斗從人參果的死打爛纏里解救出來(lái)，五斗對(duì)他感激不盡。六耳投其所好，主動(dòng)為五斗想變花果山為盆景的意圖出謀劃策，五斗聽(tīng)罷，大喜過(guò)望。

天宮，卷簾大將正帶著幾個(gè)天兵巡邏，忽見(jiàn)天馬成群結(jié)隊(duì)地呼嘯而來(lái)。巨靈神趾高氣揚(yáng)地訓(xùn)斥孫悟空既然要巴結(jié)天庭就要守這里的規(guī)矩。孫悟空忍無(wú)可忍，把巨靈神變成一只渾身散發(fā)著臭氣的長(zhǎng)毛怪物。

待天馬圍著天宮狂奔一圈后，孫悟空又領(lǐng)著它們到瑤池飲水。李天王聞?dòng)嵹s來(lái)，對(duì)孫悟空大講天規(guī)天條，口氣中充滿(mǎn)了羞辱和瞧不起。孫悟空一怒之下，便將瑤池樓閣打了個(gè)稀巴爛，揚(yáng)長(zhǎng)而去。李天王立即點(diǎn)兵，欲將孫悟空捉拿問(wèn)斬。太上老君力阻，天庭的氣氛立時(shí)變得緊張起來(lái)。

玉兔見(jiàn)狀，勸孫悟空趕緊逃回花果山去避一避，孫悟空并不情愿地聽(tīng)從了玉兔的勸說(shuō)，不想?yún)s在出南天門(mén)時(shí)又受到天篷元帥的刁難和阻攔。

太上老君從金角銀角兩兄弟處得知孫悟空“逃離”天宮的消息，趕緊前去追趕，恰在南天門(mén)撞見(jiàn)孫悟空跟天篷元帥正大打出手，連忙上前制止。太上老君著胸脯承諾，一定要讓孫悟空在天神們面前獲得應(yīng)有的尊重。孫悟空答應(yīng)他且看看再說(shuō)。

太上老君建議給孫悟空一個(gè)名頭響亮的虛銜，免得他到處惹事生非。李天王強(qiáng)烈反對(duì)。玉帝左右權(quán)衡，最后總算站到了太上老君這邊——孫悟空成了齊天大圣。天庭為孫悟空新建了齊天大圣府，老君特意派了金角銀角兩兄弟來(lái)與他作伴。兩兄弟開(kāi)心地幫助孫悟空收拾并搬進(jìn)大圣府，整個(gè)過(guò)程快樂(lè)而搞笑。

花果山水簾洞，人參果對(duì)孫悟空的思念與日劇增，而與對(duì)六耳的不滿(mǎn)也更加明顯。與此同時(shí)，在花果山的后山，六耳獼猴正為五斗星君送行，兩人相約促成天庭收花果山的行動(dòng)。目送五斗飛升的身影，六耳的臉上露出得意與期待的陰險(xiǎn)笑容。