太上老君遵照玉帝的旨意，駕祥云從天降至花果山邀孫悟空上天。在識破了人參果和悟空對他的計謀之后，費勁唇舌，最后以激將法讓孫悟空決定跟自己上天。眾人不舍孫悟空的離去，六耳獼猴站出來讓他放心地去，說花果山的事還有他可以幫忙呢。

隨后，孫悟空到了南天門，那里正由天篷元帥帶著幾個金甲神人把守著。孫悟空見天篷元帥竟是方寸山的老同學豬師兄，大為開心。誰料天篷元帥因延誤出兵花果山而受罰、因此記恨孫悟空，所以百般阻撓。兩人正欲口角，太上老君從后面趕了過來，緩解危機。離開的時候悟空故意使了個小絆，令天逢元帥跌了個嘴啃泥。

一進南天門， 孫悟空大開眼界，他不時把自己變成眼前剛剛看到的新鮮玩藝，樂此不疲。孫悟空大嘆原來天上這么好玩兒，有機會一定要帶大家一起來玩！

太上老君好不容易追到了孫悟空，囑他不要亂跑，進殿去向玉帝匯報。孫悟空等得百無聊賴，忽然看見金角銀角兩兄弟前來迎接太上老君，不由大為開心，奔過去追問金角銀角兩兄弟玉兔的消息，并說要救玉兔出來，嚇得兩兄弟張口結舌、慌忙溜掉。

與此同時，花果山水簾洞中，六耳獼猴終于坐上了夢寐以求的猴王寶座，雖然只是暫時代理一下猴王，但他卻發號施令。他志得意滿地命群猴前來參拜。大家不服，且又以大王孫悟空已經交代他們如何如何來搪塞他，言語間顯然都沒有把六耳獼猴放在眼里。尤其是人參果，他思念孫悟空，看不慣六耳獼猴的做法。碰了一連串釘子之后的六耳獼猴終于跳起來沖著眾人大喊：不要在我面前提孫悟空！現在我就是王?。。?/p>

六耳獼猴獨自一人跑進密室生起悶氣，這時，已經徹底占據了他的胸口的獅子頭冒出綠光，忽然開口說話了。六耳被嚇了一大跳。