1926年3月20日，蔣介石制造中山艦事件，軟禁蘇俄代表，抓捕一大批共產黨員。次年5月21日，國民黨反動軍官許克祥與何鍵發動“馬日事變”，突襲共產黨機關和工農團體，瘋狂捕殺共產黨人和革命群眾。

事變發生后，徐特立專程從長沙前往武昌欲尋學生毛澤東，途徑火車站看見長子徐篤本散發傳單慘遭槍殺，強忍悲痛堅持北上。此刻毛澤東找到三弟毛澤覃，叮囑他立即返回長沙聯絡潛伏在國民黨第十七師的秘密黨員李明灝。隨后，毛澤東在農民運動講習所發表演講，號召工農代表返回各地組織武裝斗爭。

聽聞國民黨反動派的血腥鎮壓和數十名同志的犧牲，眾人怒火被徹底點燃，紛紛響應革命。就在這時，毛澤東看見了徐特立從門外進來，立馬向他深深鞠了一躬。這位毛澤東非常敬重的教員，曾在上萬人操場上痛斥帝國主義和滿清政府的無端壓迫，以斷指血書“請開國會”的壯舉聞名，而他的到來更堅定了大家的革命信念。

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待演講結束，毛澤東與徐特立私下談話，憤慨他們明明有能力反抗許克祥的武裝部隊，可是陳獨秀偏要命令他們放下武器抵抗，立刻撤離，以至于打亂了湖南省委的全部部署，給了許克祥瘋狂反撲的機會，造成武裝隊伍損失慘重。后來毛澤東去找陳獨秀理論，奈何對方仍想著國共合作，爭取汪精衛對付蔣介石，其思想在毛澤東看來簡直就是可悲可笑可惡至極。

徐特立安慰了毛澤東，并表示自己加入共產黨，代表李維漢向他傳達兩項重要指示：一是確保二百余名革命骨干安全轉移；二是告知毛澤東的《湖南農民運動考察報告》已被共產國際譯成英俄兩種文字。在黨旗下，毛澤東為徐特立主持了莊嚴的入黨宣誓儀式。

為應對嚴峻形勢，毛澤東給同志們更改姓名以掩護身份，何坤改名何長工，其他人亦有新的名字。此時毛澤覃帶回李明灝的消息，暗示汪精衛即將發動清黨行動。毛澤東立即部署人員分散轉移，并讓毛澤覃購買各地船票，爭取通行證。臨行前，毛澤東等人送別眾人，托學員林有田攜家書赴長汀聯絡。

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很快，汪精衛公開背叛孫中山國共合作政策，發動7·15事變，導致共產黨人處境更加危急，但凡有愛國思想的民眾都會遭到槍殺逮捕。毛澤東在漢口街頭救下身負重傷的報童，典當長衫為其醫治。與此同時，蔣介石正在南京嘲諷汪精衛的投機行為，宋美齡的來信更助長他的囂張氣焰。

毛澤東緊急趕赴漢口與周恩來會晤，從彭湃處獲悉廣東已有三千余人被捕，近二百名共產黨員遇害。周恩來傳達中央決定：南昌起義定于7月31日舉行，行動口令為“河山統一”。返家后，毛澤東向徐特立透露起義計劃，徐特立主動請纓策反同鄉姜濟寰助起義。

與此同時，林有田抵長汀秘密聯絡點，在父親林育才和母親陳菊嶺的幫助下，進入樓上秘密救治傷員的地方。因條件簡陋的緣故，很多傷員生命難以得到保障，林有田籌劃將傷員轉移至傅連暲醫院救治。