1929年，紅四軍第七次代表大會在福建龍巖召開，此次會議是紅四軍內部矛盾激化的結果，涉及軍事路線、黨的領導方式、軍隊紀律等問題，最終導致毛澤東落選前委書記，僅保留前委委員身份，由陳毅接任書記。

也正因如此，毛澤東決定暫時離開，與朱德進行一番交談，堅持黨的原則、維護紅軍根本章程，并表達了對革命前途的堅定信念。朱德想要挽留毛澤東被拒絕，兩人依舊心存隔閡，賀子珍等人也收拾了行李準備跟隨毛澤東。等到次日一早，毛澤東帶著隊伍不辭離去，林彪親自送行，可惜朱德沒來得及與他道別。

毛澤東等人來到福建上杭，曾暫居蘇家坡村，當他看見當地村民舞龍的場景，領悟到心齊方可成龍的道理。1929年7月，傅柏翠作為閩西革命領導人，親自前往上杭蘇家坡尋找毛澤東，告知中共閩西第一次代表大會選定在蛟洋文昌閣召開。就在這個時候，17歲的張素娥跑來找毛澤東，主動要求入黨，被傅柏翠以年齡小為由拒絕。

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賴家妹子講述毛澤東帶人進山的事情，林育才猜到毛澤東身體不好，借此機會進山養病。陳菊嶺擔心毛澤東缺少治病的藥，建議林育才想辦法弄點藥，林育才點頭應下。反觀朱德、陳毅對毛澤東離開感到失落，陳毅提出要去找毛澤東，朱德建議他先努力擔任好前委書記。

隨后，毛澤東對鄧子恢等人起草的《土地問題決議案》提出了關鍵修改意見，主要涉及土地政策的細化與階級策略的優化。原草案主張沒收一切地主土地，毛澤東補充“自耕富農田地不沒收”，僅沒收其多余部分，避免過度打擊富農，集中斗爭地主階級，同時增加“在鄉地主家屬酌量分田”條款，減少反抗阻力，體現革命人道主義。

會議過程中，忽然傳來冬娃子病重垂危的消息，毛澤東匆匆趕了過來，剛滿十八歲的冬娃子最大遺憾就是沒能入黨，所以毛澤東遵循其遺愿，為其主持了入黨儀式。最終，冬娃子在毛澤東的懷里咽了氣。

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在望云草室，朱德教訓了幾個鬧事的士兵，勒令他們上繳紅軍的欠條，并且寫下絕不投敵的保證書，若有人在這個時候還想著個人私怨定不輕饒。陳毅建議把毛澤東請回來，朱德忽然意識到毛澤東的正確主張，內心自責懊悔。

毛澤東在閩西蘇家坡、牛牯撲等地養病，因瘧疾導致他高燒不退、全身浮腫，一度被國民黨謠傳“病逝”。弟弟毛澤民前來探望，堅持要送毛澤東去醫院治療，但但毛澤東認為革命工作比治病更重要，拒絕離開崗位。毛澤民將毛澤建的鐲子轉交給毛澤東，令他們想到了菊妹子，心中百感交集，夜里話敘家常。

待毛澤東和毛澤民見完面后，便以“楊先生”的化名教書育人，雖身體虛弱，仍堅持為當地貧苦兒童授課。他通過比喻教導孩子們“人不是牛馬，要做有思想的人”，強調窮人應通過革命改變命運。除此之外，毛澤東通過當地鄉親了解到有很多被賣了的女人，很多女人遭受不公折磨，仍為了孩子留下來。