國民黨對中央蘇區實行“軍事圍剿+經濟封鎖”的雙重打擊，導致蘇區物資極度匱乏，尤其是鹽、布、藥品、武器等關鍵物資難以輸入。陸路運輸被嚴密封鎖，因此毛澤東等領導人將目光轉向水上運輸，試圖利用贛江、閩江等河流開辟秘密交通線。同一時間，蔣介石得知中華蘇維埃共和國成立后極為震怒，決定發動第四次“圍剿”，調集40萬兵力，采取“分進合擊”戰術，重點進攻中央蘇區。

彭德懷帶著林彪前來匯報戰況，紅一、三軍團，犧牲慘重，南豐久攻不下，二人都認為作戰方針錯誤，要重新研究，不滿中央撤銷對毛澤東的軍事指揮權。也正因如此，周恩來等人開始依朱毛時代的游擊戰風格做戰略部署，林彪和彭德懷向他們保證一定會取得勝利。

隨后余賁民為掩護省委機關和區鄉干部，向瀏陽方向轉移掃清道路，被敵人一個營追擊，最終壯烈犧牲。毛澤東親自為他蓋上了黨旗，講述著他們相識的點點滴滴，共肩并戰七余年，在場人無不動容，向其敬禮默哀。

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賴文英把前線的情況告訴了家里人，毛澤東讓林有家轉告家人，情報人員注意安全、少走動，要確保秘密交通線的安全。賴蘭英決定要代替姐姐參加擔架隊，從而得到了陳菊嶺的同意，她根本不怕流血犧牲，林家男女都愿為革命奉獻。

另一邊，毛澤東等人陪著孔家的阿婆等在產房外面，孔家五個兒子都已犧牲，唯一的兒媳婦能否留下孔家血脈就成了重中之重。待嬰兒一聲啼哭，傳來兒媳婦生了男娃，孔家阿婆熱淚盈眶，毛澤東也在這個時候瘧疾發作，周恩來見狀趕緊扶著他回房休息。

另外，周恩來向毛澤東透露共產國際又有新的指示，派了一個叫李德的軍事顧問來指導軍事，對方曾在一戰期間參加德國共產黨，緊接參與創立巴伐利亞蘇維埃，七年后在德國被捕入獄，兩年后越獄逃亡蘇聯進入伏龍芝軍事學院學習。李德深得王明信任，同樣博古對李德極其尊崇，他們要求毛澤東參加會議，毛澤東帶病前往。

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紅四軍軍事會議現場，陳毅不在會議名單上，所以李德要求他立刻離開。臨走之前，陳毅當眾朗誦了毛澤東的詩詞，在場人都被深深感染，唯有李德和博古心生不滿。在葉劍英的懇請下，毛澤東示意陳毅將自己的詩詞交給他，朱德等人則是愧疚讓陳毅受了委屈，可陳毅完全不在意，最后強調想要對付蔣介石的軍隊，必須要倚靠朱毛方能取得勝利。

反觀蔣介石非常氣憤，五十萬大軍沒有“會剿”成功，接下來他本人親自督戰，并嚴令部隊“步步為營，堡壘推進”，企圖用碉堡封鎖壓縮紅軍生存空間。毛澤東收到董振堂的密信，國民黨的十九路軍發動了“福建事變”，準備北上抗日，毛澤東認為這是一個突破蔣介石“圍剿”的特別好的時機，將戰略防御轉為戰略進攻，但是李德否決了這個提議。