臨上井岡山之前，伍若蘭準備了一塊新紅布送給朱德，希望朱德把綁在手槍上的舊紅布給自己。朱德告訴伍若蘭，共產黨員什么都可以舍棄，唯有對革命的信仰，一刻都不能動搖。正當伍若蘭和朱德交談之際，曾志和王爾琢帶回消息，夏明震等人都被反動軍閥當場殺害，曾志傷心欲絕。除此之外，夏明震的哥哥夏明翰同樣壯烈犧牲，生前留下了《就義詩》，朱德聞訊悲痛且震驚。

因為蔣介石調動了七個師的兵力向耒陽壓進，所以朱德只能率領隊伍撤出。臨行前，他向所有人承諾，自己盡管已不再年輕，但絕對會跟上他們的步伐，共同革命到底，相信正義終有一日會戰勝邪惡。

隨后陳毅和朱德分別，雙方兵分兩路前往汝城，與毛澤東匯合。行軍途中，毛澤覃講述他們遭遇敵軍埋伏的過程，忽然聽到前方有槍聲，朱德分析粟裕和搜尋他們的敵軍交了火，派人帶著小隊前去支援。

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另一邊，周魯返程匯報工作，離開了隊伍，毛澤東根據周圍情況進行了部署安排，決定要趕在湘南起義之前發動進攻，確保陳毅他們能夠順利通過汝城。很快，毛澤東的隊伍攻占了汝城，毛澤覃帶來消息透露井岡山已被國軍洗劫，很多革命干部以及無辜群眾犧牲，毛澤東也得知地主惡霸的老婆血洗茅坪，抓了鄉黨支部書記謝甲開，逼迫對方說出共產黨后勤機關轉移的位置，交出鄉黨名單，但對方寧死不屈。

林家聽說蛟洋的老百姓都在抗捐，猜測當地要有暴動，林育才表示鐘軍閥逼迫老百姓捐幾千大洋，郭鳳鳴更是派兵鎮壓，所以傅柏翠先生找他購買了一些槍支彈藥，話里話外透露著暴動將要開始。陳菊嶺知道兩個兒媳婦想要革命，她自從失去了兒子林有書，深知革命的重要性，否則會有更多人喪生。

朱德和陳毅在沔渡匯合，毛澤東在酃縣外為其斷后，通知他們盡快上山。接下來的時間里，毛澤東等人耐心等待路邊的山坡上，待胡鳳璋進入了包圍點，立刻發動攻擊。朱德來到茅坪后，親自將躲藏的老百姓接回井岡山，派粟裕等人安葬烈士遺體。

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反觀蔣介石氣急敗壞，在張靜江面前怒斥朱培德、唐生智等人愚不可及，七個師“協剿”一個朱德居然失敗，明明井岡山唾手可得，卻被他們搞得一團糟。在張靜江的勸說下，蔣介石平復情緒，決定調集楊池生、唐生智十萬大軍“會剿”井岡山，無論如何都要消滅朱德和毛澤東二人。

隨后毛澤東和朱德終于在龍江書院會師，待他們了解完彼此的情況，兩軍命名為“中國工農革命軍第四軍”，定下編制，設三師九團，現場毛澤東為新黨員主持了入黨儀式，并約定了三大紀律六項注意的軍紀。朱德和毛澤東跟著大家開荒種田，順便講述南昌起義后大家南下的狀況，周恩來在潮汕失敗后因重病，由聶榮臻等人護送轉移至香港。賀龍、劉伯承分別輾轉前往上海，后由中央安排赴蘇聯學習。葉挺護送周恩來至香港，參與策劃廣州起義。