此一役令張靜江心生感慨，沒想到孫中山去世僅三年，黨國軍隊竟這般箕裘頹墮，只講地盤不講戰術配合，毫無克己奉公精神。張靜江給蔣介石出謀劃策，井岡山物資匱乏，若長期封鎖糧食補給，紅軍必因缺糧而自潰。

也正因如此，蔣介石下令封鎖井岡山糧道。毛澤東等人通過賣草鞋、籮筐換取糧錢，可惜無人問津。朱德瞧著毛澤東盯著撥浪鼓，便知他思念家中兒子，本想花錢買一個被毛澤東阻攔。鄧子恢、林育才用推車送來了必要物資，同時引來了敵人的追兵，朱德讓毛澤東帶人先離開，他則率領隊伍迎戰。

林育才告訴毛澤東，郭鳳鳴他們燒毀了鄉親們七、八十座房子，抓走四、五十名農會會員和群眾，其中受傷一兩百人，軍閥隊伍上也有幾十人的傷亡，四名農會干部壯烈犧牲。毛澤東擔心那邊的傷員，林育才表示傅連暲院長也派人去搞藥品，首批藥品先緊要著井岡山。很快，朱德殲滅了所有追兵，向林育才表達了感激，當他和毛澤東聽到林有書犧牲的消息，心中五味雜陳。

回去的路上，毛澤東想到處理俘虜的問題，對于那些出身貧苦且有思想覺悟的人，應該動員他們回到隊伍里做宣傳。相處中，有些俘虜逐漸被紅軍感化，自覺申請加入共產黨，令毛澤東他們倍感欣慰。

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然而，湖南省委要求紅四軍攻打湖南郴州，毛澤東等人認為現在攻打郴州只會損失更大。早在之前，妹夫陳芬就因叛徒出賣，慘遭圍攻犧牲，毛澤建則是率領隊伍撤離，結果在途中被敵人抓進牢房，此時已有八個月的身孕。后來何長工帶人將毛澤建救了出來，并安葬了陳芬。

毛澤建考慮到自己懷有身孕，擔心上山會連累隊伍，便決定留在夏塘鋪堅持地下工作，所以他們就給毛澤建安排在一位老婆婆家里。臨別前，毛澤建將鐲子和字條委托何長工交給毛澤東，只是沒過多久，毛澤建誕下的孩子哭聲引來了敵人，再次被逮捕押送衡陽，孩子也因此夭折去世，朱德心里不好受，想要尋找也沒辦法。

毛澤東和朱德將鹽巴物資帶回上山，看到大家開心的笑容，心情逐漸好了點。當地飲用的水井沒有名字，毛澤東為其取名“紅雙井”，在場眾人高呼紅軍萬歲。就在此時，中央采納湖南省委的建議，責令他們攻打湖南郴州，并指定讓王爾琢率二十八、二十九團前往，王爾琢知道再無回旋余地，準備好了作戰地圖。

朱德和毛澤東等人臨時開會商討計劃，建議去和范石生達成默契，一個佯攻一個佯守，但此時二十九團在龔楚的帶領下擅自向贛南出發，朱德只得集合隊伍前去追趕。二十九團遭遇了敵人的炮火打擊，關鍵時刻朱德、王爾琢趕到，不得已與范石生部隊作戰。

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二十九團占領郴州后，部分士兵到處撿東西，喪失了組織紀律性，結果敵人十六軍主力部隊向郴州反撲，導致二十九團幾乎全軍覆沒。朱德在桂東的沙田整頓隊伍，毛澤東得知消息后決定去沙田尋找朱德，并承擔此次錯誤的責任。

林有國獲悉弟弟去世消息，再寫家書寄回去，并透露毛澤東與朱德會合的消息。二人立刻在沙田召開了大會，首先否定了湖南省委的指示，負責傳達指示的杜修經在會上作了檢討，向眾人承認錯誤。紅四軍痛定思痛制定重要決定，提高凝聚力，同時確認了叛徒袁崇全，并獲準返回井岡山，加強隊伍建設，獨立應對實際問題。