很快，紅五軍團第三十四師接到中革軍委最后一道命令，那就是立即突圍，擇機渡過湘江追趕主力部隊。這支由閩西子弟兵組成的英雄部隊已血戰五天五夜，全師從六千余人銳減至不足千人，陳樹湘為保護大家決定留下來斷后。然而，當部隊行進至灌陽縣城附近的牯子江時，遭遇國民黨軍的重兵攔截，敵軍調來德制坦克開路，鋼鐵履帶碾過紅軍臨時構筑的土壘，機槍子彈像暴雨般傾瀉。戰士們用集束手榴彈撲向坦克，爆破聲此起彼伏，最終陳樹生為防止成為俘虜，扯斷腸子壯烈犧牲。

毛澤東在江岸等待三十四師將士們，八九軍團和三十四師共幾萬人，此時只剩下不到兩千人，他們還沒有過橋。彭德懷告訴毛澤東，必須由他帶領大家為那些死去的紅軍報仇，并為顧全大局，炸掉浮橋。隨著一聲震天動地的巨響，這座用無數紅軍戰士生命換來的浮橋在火光中化為碎片，阻斷了敵軍追擊的最后通道。

隨后毛澤東等人召集緊急會議，毛澤東對博古、李德的指揮提出批評，反對北進湘西，而是進入敵人力量薄弱的貴州。周恩來力排李德和博古的阻撓，堅持向各軍團傳達毛澤東的戰略方針。當表決時刻到來，在場人除了李德和博古以外，其他人都紛紛舉手同意。

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回到住處，毛澤東沉痛地說著戰士們犧牲的事，尤其當他提及林育才及其兩個兒子，內心悲痛萬分，本想要給遠在閩西的陳菊嶺寫信，卻實在無法動筆，只好讓賀子珍代筆。林彪主動來找毛澤東，向他匯報了一路以來的情況，毛澤東當即決定準備轉兵。

而在另一邊，毛澤覃來到林家裁縫鋪，帶來賀子珍的信和林有家留下的軍帽。陳菊嶺傷心過后，懇請毛澤覃幫忙給毛澤東寫一封信，表示有太多娃子為了革命犧牲，但她依然會堅持到底，就算全部犧牲也都值得。由于敵人在進行著瘋狂圍剿，所以毛澤覃帶著陳菊嶺婆媳以及孩子轉移。但是在此期間，毛澤覃為了掩護游擊隊員們，同樣壯烈犧牲。

如今紅軍強渡烏江并打下了婁山關，占領了遵義縣城，蔣介石忽然意識到那個讓他寢食難安的“朱毛紅軍”又回來了。為此，蔣介石猜到毛澤東他們要去找徐向前，立刻下令想盡辦法堵住他們的去路。

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1935年1月15日至17日，中共中央在貴州遵義召開政治局擴大會議，史稱“遵義會議”。會議經過三天激烈爭論，最終作出四項歷史性決議：第一，增選毛澤東為政治局常委；第二，取消博古、李德的最高軍事指揮權；第三，成立由周恩來、毛澤東、王稼祥組成的“三人軍事小”；第四，確立靈活機動的戰略方針。當決議通過時，屋外突然放晴，久違的陽光穿透烏江霧氣，照在戰士們連夜趕制的新軍旗上，上面不再有共產國際的俄文縮寫，只有一顆純正的中國紅星，標志年輕的中國共產黨走向成熟，第一次獨立自主地運用馬克思列寧主義，解決了自己的路線、方針和政策問題，在危急的歷史關頭，挽救了紅軍，挽救了中國革命。