待陳浩等人被帶回去后，他和徐恕、黃子吉、韓昌劍接受公開審判，因叛變革命等數罪被執行死刑。看到他們得到應有的懲罰，戰士們紛紛喝彩，毛澤東看著這一幕，心中感慨萬千，袁文才見識到了共產黨人的紀律嚴明，決定帶著隊伍加入中國工農革命軍。

蔣介石在府邸欣賞和宋美齡的婚禮影像，張靜江為他策劃重新上臺事宜，并提醒他要重視宋美齡，唯有依靠對方才能得到更久遠的未來。除此之外，張靜江告訴蔣介石，目前黨國局勢日劇惡化，彼此爭斗已經成為公開化，何況周恩來早就回到了上海，湘贛邊界的暴動事件屢出不窮，時間一久就成了傷敵三分自毀七分。話音剛落，李宗仁等人前來拜訪蔣介石，張靜江讓他要表現出大度。

另一邊，何長工率隊伍埋伏在必經之路，成功活捉了尹道一，王佐因此接受整編。隨后中國工農革命軍舉行升編儀式，袁文才擔任團長一職，王佐為副團長，何長工則是黨代表。但他們完成儀式后，眾人準備出發遂川消滅肖家璧，婦女會書記賀子珍領受去遂川的宣傳任務。毛澤東收到楊開慧從板倉托人送來的月餅和信件，知曉蔣介石再登臺的消息，同時他讓何長工想辦法找到朱德的隊伍，并向他介紹井岡山的情況。

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朱德和陳毅開入宜章縣城，毛澤建、陳芬負責接應。交談中，朱德見到了毛澤建夫妻，了解到她從小因家庭貧困而成了童養媳，更是被裹過小腳，后來幸得大哥毛澤東所救，不僅解除了婚約，更是到了女子學校讀書，自修大學參加革命且入黨。

隨后，朱德在湘南釋放宜章政治犯，認識了衡北游擊師的伍若蘭。范石生來信，叮囑朱德千萬不要再回隊伍中，躲避蔣介石迫害，并送來銀元和彈藥，朱德就地成立中國工農革命軍第一師。

反觀毛澤東等人在遂川成立工農兵政府，當眾宣布縣工農政府的成立，標志著全縣的勞苦群眾今后有了自己的政權，更是表明了工農大眾得到了解放。毛澤東將王次淳縣長介紹給大家認識，對方前幾天還給地主挑糞備受欺壓，如今成了干部，足以說明無產階級革命，唯有團結起來擰成一股粗繩共同坐天下。

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一時之間，場面熱鬧歡慶，特派員周魯突然前來找毛澤東，要求所有前敵委員會成員回井岡山，但毛澤東聽取了袁文才等人的意見，決定先行攻打新城再去見周魯。毛澤覃在耒陽給林有家寫信，告知了他起義軍的近況，以及林有田活著的消息。

在信件里，毛澤東告訴林有家，他們在朱德的帶領下，重新部署了作戰方案，分兩路向郴州進發，一路是熟悉地形的地方獨立師，由衡山縣縣委書記陳芬、胡少海、譚新率領，迂回到敵人后方，阻擊增援之敵。也正因如此，革命力量在湘贛兩地同步壯大。