當時的霍因斯最有希望成為民主黨的總統候選人，喬希擔任他的幕僚，但是他的意見卻得不到霍因斯的重視。剛卸任的國務卿里奧找到了喬希，邀請他去聽新罕布什爾州州長巴特勒的演講。對前途一片迷茫的喬希順道去紐約看望了老友山姆。山姆即將成為紐約第二大律師事務所的合作人，但是煩悶的事務和只顧眼前利益的短視的客戶讓他對現狀漸生不滿。剛成為巴特勒幕僚的托比受到老成員的排擠，終日借酒消愁。茜潔在好萊塢當影片經紀人，卻被票房不佳的客戶遷怒而遭解雇。對巴特勒深具信心的里奧把這些有才華的人們召集到了一起，巴特勒的競選班子漸漸煥發出活力和競爭力，開始穩步向白宮邁進。 巴特勒和喬希的手術相繼成功。第三個刺殺者也被逮捕，審問的結果卻出乎所有人的意料：他們想要干掉的目標并不是總統巴特勒。